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Unsere Pakete
Wählen Sie das passende Paket
Unsere Pakete für Ihr Renditeziel
Wählen Sie das passende Paket für Ihre Anlagebedürfnisse in der Schweiz. Unsere Angebote sind transparent strukturiert und unterstützen Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.
Basis-Paket
Einsteigerpaket für den Start in die Anlageplanung.
- Grundlegende Portfolioanalyse
- Zugang zu Basis-Tools
- E-Mail-Support
- Monatliche Marktupdates
Standard-Paket
Erweitertes Paket für aktive Anleger mit mittelfristigen Zielen.
- Umfassende Research-Reports
- Persönliche Beratung
- Tools zur Risikobewertung
- Quartalsgespräche
- Online-Webinare
Premium-Paket
Premium-Paket für langfristige Planung und persönliche Betreuung.
- Individuelles Strategiepapier
- Direkter Expertenkontakt
- Anpassung an Marktveränderungen
- Steueroptimierung
- Rund-um-die-Uhr-Zugriff
- Jährliche Review-Meetings
Analyse
Wir evaluieren Ihre aktuelle Vermögensstruktur und definieren gemeinsam mögliche Renditeziele, abgestimmt auf Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft.
Strategie
Auf Basis der Analyse erarbeiten wir eine individuelle Anlagestrategie, die auf Diversifikation, Effizienz und Transparenz setzt.
Mehr entdeckenUmsetzung
Wir setzen die Strategie operativ um, überwachen die Positionen und reagieren flexibel auf Marktbewegungen.
Mehr entdeckenMonitoring
Regelmäßige Berichte und persönliche Updates halten Sie jederzeit auf dem Laufenden.
Mehr entdeckenOptimierung
Wir überprüfen Ihre Strategie kontinuierlich und passen sie an neue Rahmenbedingungen und Ziele an.
Mehr entdeckenWeitere InfosIhre Fragen beantwortet
Häufige Fragen
Was ist ein Renditeziel?
Ein Renditeziel definiert eine konkrete Erwartung an die Entwicklung Ihres angelegten Kapitals über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Es berücksichtigt Ihre persönliche Risikobereitschaft, den Anlagehorizont und Marktbedingungen. Anders als pauschale Versprechen konzentriert sich unser Ansatz auf realistische Erwartungen und transparente Methoden. Wir erklären, wie historische Daten und aktuelle Marktentwicklungen in die Planung einfließen und helfen Ihnen, mögliche Schwankungen und Chancen frühzeitig zu erkennen.
Wie kann ich starten?
Registrieren Sie sich online, wählen Sie Ihr Paket aus und vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Anschließend erstellen wir gemeinsam Ihren individuellen Anlagemasterplan.
Kosten und Gebühren
Unsere Preisstruktur ist transparent und beinhaltet keine versteckten Gebühren. Die Kosten variieren je nach Paket und Leistungsumfang. Grundlegende Analysepakete enthalten eine fixe Pauschale, während erweiterte Services nach Aufwand abgerechnet werden. Alle anfallenden Spesen und Managementgebühren werden vorab klar aufgeführt. So behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Ausgaben und können Ihre Renditeerwartung ohne unerwartete Abzüge planen.
Kontakt und Support
Bei Fragen stehen wir Ihnen telefonisch unter +41763808828 oder persönlich im Landesmuseum Zürich, Museumstrasse 2, CH-8001 Zürich zur Verfügung. Unsere Experten begleiten Sie gern.